Em um reino medieval, os camponeses se preparam para a festa da colheita. Francesca, uma camponesa que produz morangos, é também cantora, e sua voz atrai a atenção do rei. Mas todos estão ansiosos para a aparição pública do rei na festa da colheita, que será marcada por um grande mistério. Na floresta encantada, uma voz misteriosa interrompe o discurso do rei várias vezes, e a festa da colheita acaba sendo cancelada. O príncipe Filippo e a princesa Magda retornam à floresta para investigar, e a voz misteriosa os aconselha a procurarem pelo Mago da Montanha. Com a ajuda do Duque Eustáquio, tio do príncipe, Filippo consulta o mago e descobre que a voz misteriosa traz um aviso importante, que envolve um perigo para o reino e o castelo. Para livrá-los, o rei parte em uma aventura no reino dos gigantes. Uma estória cheia de surpresas, que aborda a busca pela verdade e pelo conhecimento, e enfatiza a importância da amizade e da colaboração entre os povos.

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